23 серия - Оборотень
Гегемон намерен создать бактериологическое оружие — для этого он похищает со склада северян токсичные отходы. СОБЕЗ быстро реагирует на эту выходку злодея и перехватывает его на пути в Саванию. Конечно, ведущую роль в операции играет химик Вольдемар. Всё проходит успешно, но вскоре начинают происходить странные вещи, причем уже в самой Северии.
По ночам в округе базы СОБЕЗа рыбаки замечают загадочное и страшное существо. Разглядеть его никто не успевает, но это что-то большое, мохнатое, с клыками и когтями. Собезовцы считают, что, по-видимому, Гегемону удалось-таки у себя в лаборатории создать некий вирус, и загадочная тварь — это продукт заражения. Днем герои пытаются выследить монстра, но безуспешно, а ночью он вновь устраивает вылазку.
Тем временем Дарвин узнает из новостей о странном существе, наводящим ужас на северян, и решает поймать его для своих опытов. Замаскировавшись под ученого, он проникает в Северию.
СОБЕЗ также продолжает попытки выследить монстра. Улик становится все больше — у него серая шерсть, он воет… Параллельно с этим Вольдемар замечает за собой странные вещи. Например, грязные следы, появляющиеся с утра в его комнате, и тому подобное.
Наконец Дарвину как эксперту по мутантам удается поймать ночного зверя. Это огромный волк. Дарвин сажает его в клетку и доставляет в Джунглию. Каково же удивление злодея, когда на утро он обнаруживает в клетке Вольдемара. Оказывается, в ходе операции по возвращению токсичных отходов, похищенных Гегемоном, Вольдемар заразился вирусом и стал оборотнем, по ночам превращаясь в зверя и теряя над собой контроль. Дарвин рад такому повороту — злодей не только обзавелся отличным экземпляром для опытов, но и лишил СОБЕЗ одного бойца.
Вольдемару удается отправить на базу сигнал, и вот уже Федор, Захар и Олеся, вычислив его местонахождение, вылетают на помощь. Дарвин, разумеется, готов к тому, что собезовцы постараются освободить своего товарища. А пока он обследует Вольдемара, чтобы изучить свойства вируса. В целях собственной безопасности Дарвин использует постоянно включенные лампы дневного света — не чувствуя наступления темноты, оборотень не может трансмутировать.
Ночью собезовцы прибывают в Джунглию, чтобы вытащить Вольдемара. Дарвин устраивает им ловушку, и, спасая товарища, герои сами попадают в лапы злодея. Дарвин торжествует. Кажется, собезовцам не выбраться. Тогда Вольдемар идет на отчаянный шаг — изловчившись, он выключает лампы — в лаборатории наступает темнота, освещаемая лишь луной из окна, и Вольдемар превращается в монстра. Его бешеная сила помогает героям выбраться из клетки. Дарвин убегает в ужасе. Правда, и самим собезовцам приходится побегать от «озверевшего» товарища, прежде чем они добираются до включателя света.
Вернувшись на базу, Вольдемар сам изготовляет себе противоядие. Больше он не намерен становиться зверем.
