18 серия - Волшебный лес

В поисках третьего ключа девочки отправляются в Волшебный лес. Там они случайно мешают хранительнице леса дриаде поймать Морока, который повредил корни Великого дерева жизни. Теперь дриада требует, чтобы Маша добыла «живую воду» для спасения дерева иначе она не отпустит девочек. Маша и мышонок Шушик отправляются в путь и попадают к Соловью разбойнику, охраняющему «живую воду». Маше помогает Соловью найти применение его свисту в искусстве. В награду Соловей дает Маше живую воду. Но, на обратном пути Маша встречает раненного оленя и тратит «живую воду», чтобы вылечить его. В это время морок, завладев волшебным посохом дриады, пленил ее и рубит сосну в надежде найти ключ земли. Подоспевшей Маше, при помощи свиста Соловья удается прогнать Морока и освободить девочек и дриаду. Но воды нет и дерево, а вместе с ним и лес гибнут. Но, вдруг, появляется тот самый спасенный Машей олень, который оказывается духом леса. Он оживляет дерево и лес и дарит Маше за ее доброту «ключ земли»